Биографическя лента о жизни и творчестве великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, о его учёбе в Италии, о создании опер “Иван Сусанин” и “Руслан и Людмила”. Узнав, что последняя посвящена А.С. Пушкину, Николай I усматривает в этом крамолу. Горькие переживания композитора скрашивают его единомышленники - передовые люди России...