После многих лет работы журналистом во Франции Джузеппе (Морис Роне) возвращается в пустой семейный дом в своем родном Ачиреале и ищет свою старую любовь Катерину, теперь уже вдову и мать 15-летней дочери Грациэллы. Уравновешенный роман людей средних лет возрождается былой бурной страстью, и он начинает проводить ночи в её доме. Грациэлла, хотя у нее есть местный бойфренд, находит зрелого и утонченного любовника своей матери гораздо более привлекательным и начинает его соблазнять…