Фильм из двух частей. В первом — 12-летний сицилиец с глазами Бэмби и острыми коленками внимает руладам Верди и пассажам Данте, с которыми его знакомит на ярком солнце плодородных 50-х местный аристократ. Во втором — он же, на 10 лет старше, с большими надеждами в маленьком чемодане среди мотоциклетного озноба Милана 60-х, превращающегося из промышленного города в столицу мод.