Фильм о семье пастухов, которые держат животных в горах Кавказа. Внезапный приход осени, снегопад в горах и закрытие миграционного пути поставили чабана в затруднительное положение. Он понимает, что не может сразу убрать весь свой беспорядок, поэтому оставляет 14-летнего сына дома. Подростку предстоит защитить себя и своих животных как от метели, так и от волков, которые нападают на деревню. Ягненок, подаренный ему дядей, и журнал с картинками, подаренный ему молодым художником, посещающим горы, оказывают моральную поддержку одинокому ребенку.