Прошёл год, и герои фильма снова считают часы до Нового года. За год в жизни героев произошли перемены. Этот вечер Андрей провел бы вместе со своей любимой Илзе в ожидании приезда её мамы, если бы только у Илзе, уже будучи в положении, не возникали разные потребности, за которыми надо ехать. Сосед Андрея, полицейский Екаб Гаршиньш годом ранее случайно попал на пикантную фотосессию и в течение года подвергался шантажу, но с помощью новой знакомой, косметолога Анны, возвращается на место происшествия для восстановления справедливости. Айга, решившая целый год держаться подальше от мужчин, последние часы уходящего года тщетно пытается не попасть в объятия симпатичного Яниса. И, наконец, отзывчивый Андрей по доброте душевной опять не может отказать Игорю и снова становится Дедом Морозом на необычном празднике, который может изменить не только его самого, но и будущее его молодой семьи. Ну и куда же без всезнайки Велты – одних нравоучений для Айги ей слишком мало.