14 февраля 1953 года 18-летний Дон Бакарди на вечеринке в доме приятелей познакомился с 48-летним Кристофером Ишервудом. С этого момента начался роман Криса и Дона, который длился 33 года, вплоть до самой смерти Ишервуда. Кристофер помог Дону стать известным в США художником. Фильм состоит из воспоминаний Бакарди, кинохроники из личного архива Дона и Кристофера а также причудливой анимации. Картина содержит интервью приятелей и знакомых пары, таких как Лайза Минелли и Лесли Карон.