Фильм поставлен по главе «Пиры Валтасара» романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Действие разворачивается в середине 30-х годов минувшего века. Герой картины, солист ансамбля народного танца, попадает на роскошный ночной пир, устроенный тогдашним руководителем Абхазии Нестором Лакобой в честь Сталина. Присутствующие счастливы быть рядом с вождем; им и в голову не может прийти, что через год-другой большинства из них уже не будет в живых……