Доктор Вонг, таинственный босс Триады, приказывает своим подручным устранить мешающего его планам доктора Юнга, что те и проделывают без малейших угрызений совести. Но Брюс Лин, любимый ученик безвременно погибшего Юнга, не успевший спасти своего сэнсея, клянется за него отомстить. Тем временем Вонг проворачивает очередную сделку с наркотиками. Ее пытается отследить пара секретных американских агентов, которым помощь дзюдоиста-тени оказывается весьма кстати…