У императора есть верный слуга по имени Као, которому однажды не прощается женитьба на девушке манчьжурке. Правитель приказывает казнить изменника своему народу, но Као берет в заложники юного принца и сбегает из дворца. В пути ненамеренно беглец убивает принца, его задушил амулет, надетый на шею. Проходят годы. Жену Као казнили, он одинок и неприкаян, компанию герою составляет сирота, найденный в лесу. Так случилось, что придворный колдун по прозвищу Летучая мышь принимает сироту за принца. Као нет пощады, но подросток сбежал и нашел приют в доме двух колдунов, которые готовы поставить друг другу подножку…