Спайк и Тайк спят в своих будках. Тайку снится кошмар, но Спайк его успокаивает, давая попить молоко. В это время Том, как всегда, гоняется за Джерри. В погоне мышонок прячется в ухо Тайка. Том в процессе поиска поднимает Тайка за хвост. Спайк отбирает сына и говорит Тому, что если хоть раз он притронется к Тайку, то он разорвёт Тома на части.