На заброшенном складе толпа, сотрясаемая музыкой техно 145 ударов в минуту, танцует в унисон. Там находится Дастин, молодой транссексуал, и его друзья Феликс, Рая и Хуан. Постепенно коллективное исступление сменятся мягкой меланхолией, а опьянение выявляет недостаток нежности.