Появившийся в лесу волк вызывает гнев жителей одной пиренейской деревушки. Тедди, 19-летний юноша без образования, живет со своим приемным дядей и работает в массажном салоне. Его девушка Ребекка оканчивает школу. Ее ждет блестящее будущее. Приближающееся лето обещает быть самым обычным. Но одной ночью, в полнолуние, неизвестный зверь ранит Тедди. В последующие недели он начинает замечать за собой странные звериные порывы...