В основу этого музыкального фильма положена «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина. Это красивая сказка о любви и чудесах, о необычайных грустных и радостных событиях, которые произошли в некотором дальнем сказочном царстве. Пока, по сюжету фильма-сказки, царь-батюшка путешествовал по дальним странам, оставив дома царицу, ожидающую дитя, она родила ему дочку-царевну. Но вскоре царицы не стало, царь женился на злой и коварной женщине, и мачеха со временем задумала извести падчерицу.