Действие разворачивается за три миллиарда лет до основных событий фильмов о трансформерах. Орион Пакс — простой рабочий на Кибертроне. Он трудится на благо общества роботов вместе со своим лучшим другом D-16. Однако все в жизни парней меняется, когда Кибертрон сталкивается с новой угрозой. Прайм Альфа Трион наделяет Ориона, D-16, а также их товарищей Бамблби и Элиту способностью трансформироваться. Орион берёт имя Оптимус Прайм и, как лидер команды автоботов, дает мощный отпор врагам. D-16 же решает на фоне конфликта возглавить армию десептиконов и захватить власть на Кибертроне. Он становится Мегатроном — будущим заклятым врагом Оптимуса Прайма.