С поезда, везущего животных для зоопарка, случайно выпадает слонёнок Джумбо и попадает прямиком в дом Тома и Джерри. Испуганный слонёнок пьёт молоко Тома, и тот, заподозрив в этом Джерри пытается его поймать, но слонёнок спасает его. Джерри, пытаясь накормить малыша, будит Тома, роняя с шумом арахис. Кот видит, как арахис исчезает под дверью кладовой, куда его своим хоботом втягивает слонёнок.