Действие фильма происходит в русской деревенской местности. Натурализм и быт жителей переплетается с магическим реализмом: каждый из героев переживает момент столкновения со сверхъестественным. В каждой из пяти новелл («Пастух», «Встреча», «Голоса», «Судьба», «Мать») — один-два героя. Это разные стилистически, разные по жанру истории, с разными актерами, но объединенные одной идеей. Между героями — драма, комедия, мелодрама и человеческие взаимоотношения. Действие разворачивается на грани реальности и фантасмагории, но всегда происходит главное — чудо.