Король одного сказочного королевства Филогерц обеспокоен тем, что его единственный сын принц Филофей никак не хочет взрослеть. Тогда король вместе с советником решает его женить. Для этого он устраивает конкурс принцесс, победительница которого и станет женой Филофея. Устраивать конкурс помогает придворная волшебница королевства Измора.