…Дождливой ночью тётушка Пань заметила странный караван, пробиравшийся с подвязанными колокольчиками по заброшенной лесной тропе. Женщина немедленно сообщила об этом на погранзаставу. Молодым пограничникам Фэну и Чжу было поручено наблюдать за подозрительными «торговцами». Пограничникам удалось разоблачить и арестовать банду матёрых шпионов, занимавшихся переброской оружия через границу…