Чэнь Чжэнь (Тигр Сюй), ученик Хо Юаньцзя, приезжает на учебу в Японию. Учитель велел не ввязываться в неприятности и Чэнь Чжэнь скрывает от окружающих, что знает кунг-фу. Когда мститель в маске расправляется с японскими ронинами, пытавшимися изнасиловать китаянок, все подозрения падают на Чэнь Чжэня.