В окруженном 4000-метровой стеной городе полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо. Однажды ночью во время городского празднования Хэллоуина курьер случайно роняет сердце, которое должен был доставить. Он не может найти его в дыму и уходит. Однако сердце продолжает биться там, где оно упало, в городе дымоходов.