Кара Бен Немши вместе со своим другом Хаджи Халефом Омаром идёт по следу убийцы Абу Сеифа. Погоня по раскаленной пустыне бросает вызов им обоим до последнего. Их поддерживают Ханне и Сеница, две украденные дочери шейха Малека. Кара Бен Немши обещает девочкам вернуть их к отцу. Но вскоре все они попадают в коварную смертельную ловушку...