Лейтенант Питер Стерлинг узнает, что его говорящий мул по кличке Фрэнсис реквизирован для нужд флота. Пытаясь вызволить друга, он попадает в передрягу: береговой патруль ошибочно принимает его за помощника капитана и подвергает аресту. Теперь для него самое главное – доказать, кто он есть на самом деле..