Три лесных феи, которые, как известно из китайского фольклора, выглядят как лисицы, пытаются обрести человеческий облик, для чего им надо 36 дней прожить по определенным законам. Но одна из них спасает от бандитов студента Ву Минга, не подозревая, что на самом деле это Вутунг, многоликий демон, питающийся женской энергией. Все трое очарованы и соблазнены его обаянием, однако его присутствие пагубно сказывается на их цели — если феи не смогут выбраться из-под его влияния, они так и не превратятся в людей.