Молодая пара — Роберт, католический оперный певец, и Рейчел, еврейская скрипачка, мечтают однажды выступить вместе в Карнеги-холле. Из-за немецкого вторжения в Польшу, герои оказываются разделены. Роберт клянется найти Рейчел, несмотря ни на что. Его поиски отправляют его в путешествие по нацистской Германии.