Продолжение рассказа об операции советской контрразведки, начатого в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Благодаря действиям Михаила Тульева удаётся предотвратить диверсионную акцию западных спецслужб и арестовать нацистского преступника.