В Праге марионетка-профессор с металлическими щипцами вместо рук и открытой книгой вместо шляпы берет мальчика в ученики. Сначала профессор убирает пух и игрушки из головы ребенка, оставляя его голову без верхушки на протяжении большей части фильма. Затем профессор учит парня иллюзиям и перспективам, исследованию объекта через изучение работ рисовальщиков, познанию объекта и миграции форм. Потом ребенок притаскивает коробку с тарантулом, а профессор засовывает в нее «руки» и описывает, что он чувствует. Когда мальчик получает последний урок анимации и создания фильма, профессор дает ему мозги и его собственную открытую книгу-шляпу.