Юг Италии. Роза - женщина с тяжёлым прошлым. Джино, любовник Розы - жестокий землевладелец, который вовлечён в собачьи бои. Когда Роза встречает Натаниэля, французского бродягу, её жизнь принимает неожиданный поворот.