Доктор Ватсон, вернувшийся из путешествия по восточным странам, подыскивает себе недорогое жилье в Лондоне. Агент по сдаче и аренде комнат приводит его на Бейкер-стрит. Дверь открывает чудаковатая старушка миссис Хадсон и предлагает визитеру лично ознакомиться с обстановкой, а также посмотреть на другого постояльца, с которым Ватсону предстоит жить под одной крышей. Доктор заходит в комнату, загроможденную всякой всячиной. У горящего камина раздается негромкий хлопок, сопровождаемый выбросом дыма. Навстречу Ватсону поднимается молодой мужчина с трубкой в зубах. Незнакомец представляется Шерлоком Холмсом. Он сразу предупреждает, что много курит, играет на скрипке, ставит химические опыты, сует нос в чужие дела и принимает гостей самого разного толка.