Фильм о том, как любовь способна побеждать зависимость и предрассудки. Хормейстер днем и артист-трансвестит по вечерам, талантливый Холидей - одинокий парень с разбитым сердцем - встречает смышленную девчушку и ее наркоманку-мать. Он помогает им перебраться в пустую квартиру напротив, и вскоре они становятся близкими друзьями. Но когда мать сходится с опасным наркодилером, их жизнь вновь идет наперекосяк, заставляя Холидея преодолеть собственные предрассудки, чтобы спасти двух человек, к которым он так отчаянно привязался.