Короли двух соседних государств - Генрих и Добромысл Весёлый, заочно решают поженить своих детей, ведь тогда между этими странами всегда будет мир. Но у молодых людей другие планы - каждый из них хочет увидеть своего суженого заранее. Переодетые, они влюбляются в друга, не зная, кто есть кто. Чтобы избежать свадьбы, принцесса Елена притворяется грустной, её не может рассмешить ничто. Король ищет спасителя, который заставил бы принцессу смеяться...