Картина рассказывает об американо-вьетнамской войне конца 1960-х - начала 1970-х гг. прошлого века. По тропе Хо Ши Мина движется караван вьетнамских партизан. Среди них - американская актриса и певица Кэт Френсис, приехавшая во Вьетнам, чтобы рассказать по возвращении на родину правду об этой войне. В Хайфоне Май, вьетнамская подруга Кэт, знакомит ее со своим мужем сапером Фонгом, который только что возвратился на родину из Советского Союза на торговом судне «Челябинск». Чудом друзьям удается предотвратить взрыв в Хайфонском порту, который готовили американские спецслужбы.