Саксофонист Эл Горки и трубач Бадди Честер устали от своей безумной жизни в качестве богемских джаз-музыкантов. Но однажды Бадди узнаёт, что он умирает от опухоли мозга. Эл и Бадди решают устроить прощальное выступление.