Спецотряд филиппинской полиции начинает крупномасштабную операцию против Абеля, крупнейшего наркобарона Манилы. Эспино, офицер полиции и Элайджа, бывший мелкий пушер, ставший информатором, отвечают за разведовательную часть. Операция заканчивается перестрелкой между спецназом и бандой Абеля. Но прежде чем следователи прибывают на место побоища, Эспино и Элайджа исчезают с рюкзаком Абеля, под завязку набитым деньгами и метамфетамином.