В центре фильма - герой-интеллигент, ученый-тюрколог, человек, сохранивший личное достоинство в самые сложные времена. Верность своим убеждениям и нравственным принципам он оплачивает бесконечными служебными неприятностями. Действие происходит в Азербайджане и Турции в 1990-е годы и 1930-1940-е.