Абрахам Климт приезжает в небольшую швейцарскую деревню для расследования инцидента, произошедшего с местной парой Рэйчел и Симоном Доннадье. Он беседует с несколькими горожанами и перед ним разворачивается история Рэйчел и Симона. Господь Бог приходит на землю со своим помощником. Он хочет познать, что это такое - любовь к женщине и принимает облик Симона Доннадье.