Лос — Анджелес. 1948 год. Мир, параллельный нашему. Мир, где используют магические способности, карты таро, культовые ритуалы и талисманы по любому поводу. Частного детектива Фила Ловкрафта, единственного в Лос-Анджелесе, кто живет обыкновенной жизнью, нанимает богач Хэкшоу, чтобы тот нашел знаменитую книгу магических заклинаний «Некрономикон», которую у него украл его шофер. Дело в том, что обладатель книги может повелевать всем миром. Авантюрные приключения Ловкрафта приводят его к встрече с колдунами, горгульями, черной магией, гремлинами, демонами, механическими игрушками, ведьмами, заклинателями вуду, черными зомби с белыми глазами и огромным монстром...