Лисбела — молодая женщина, которая любит ходить в кино. Лелеу - мошенник, который путешествует из города в город, продавая всевозможные вещи и выступая в качестве церемониймейстера для некоторых дрянных номеров, таких как женщина, которая превращается в гориллу. Он знакомится с Инаурой, сексуальной красивой женщиной, которая оказывается женой самого устрашающего киллера в этом районе. Наемный убийца узнает об измене жены и преследует Лелеу, который должен срочно уйти. В другом городе он встречает и сразу же влюбляется в Лизбелу, которая помолвлена с Дугласом, деревенщиной, который изо всех сил пытается сойти за космополита из Рио-де-Жанейро.