Когда в маленькое итальянское государство, управляемое графиней Анджелиной, вторгается австрийская армия, правительнице приходится собрать всю волю и мужество в кулак, чтобы возглавить отпор захватчикам. И в этом ей поможет портрет ее прародительницы Франчески, 300 лет назад спасшей страну, находившуюся ровно в таком же положении... Фильм поставлен по мотивам оперетты “Дама в горностае“ Рудольфа Шанцера и Эрнста Веллича.