Жаркое лето где-то в сельском районе Англии. Молодой парень подрабатывает на каникулах стрижкой овец, без конца слушает французский шансон, а на выходных выгуливает хорошенькую девчонку. Она влюблена в него, а он испытывает влечение к своему приятелю.