В своем бессловесном дебютном фильме Михаил Вартанов представляет древнее и современное искусство Армении через безмолвный комментарий жестов художника-постимпрессиониста Мартироса Сарьяна. Библейские пейзажи, руины храмов, фрески, хачкары, современные скульптуры Чакмакчяна (Чакмакчяна), первое появление в фильме культового модернистского художника Минаса и его картин, а также всемирно известные закулисные эпизоды Сергея Памятник Параджанову "Цвет граната (Саят-Нова)". Первый публичный показ фильма состоялся на одном из крупнейших и престижных кинематографических мероприятий в мире, Международном кинофестивале в Пусане, спустя 43 года после его создания.