О советских пограничниках, рассекретивших операцию "Кобра", организованную иностранной разведкой с целью ежедневного фотографирования военного объекта. Участники "Кобры": дрессированный пес и старый сторож местной больницы Юсуп. Он же - и заклинатель змей Гарун-баба, и уже известный по старым вылазкам немецкий шпион Отто Григ.