Март 1854 года. Япония уже два столетия является закрытой страной, изолированной от остального мира. Данное обстоятельство не приемлемо для правительства США, которое готово применить вооруженное давление, с целью принудить Японию к сотрудничеству. Для этого, к берегам страны восходящего солнца отправляют военный флот во главе с коммодором Мэттью Перри, который должен убедить руководство Бакуфу подписать мирное соглашение между двумя державами. Не только США желает обрести торговые и политически связи с Японией – Россия отправляет свою делегацию во главе с вице-адмиралом Ефиом Васильевичом Путятином. Но подписание договоренностей между Японией и Россией затягивается…. Наступает время тяжелых политических отношений между тремя великими державами.