Действие «Дон Карлос» происходит во Франции и Испании XVI-го века и рассказывает о политическом и любовном соперничестве между королём Филиппом II и его сыном Доном Карлосом из-за Елизаветы де Валуа. Кшиштоф Варликовски разбирает трагедию, населённую призраками, и помещает интимное в сердце воображаемой фрески, более правдивой, чем сама история. Вместе с Филиппом Жорданом он представляет публике самую первую версию этой великой пятиактной оперы: версию, модифицированную самим Верди для первого исполнения произведения в 1867 году.