После смерти своего отца, молодая девушка, переодевается в мужчину и занимает место отца в гонках по Сахаре. Она становится пленницей вожака племени бедуинов Расула, но ее спасает шейх Джаффар. Однако, дополнительные трудности встают на ее пути, прежде чем она сможет закончить гонки.