Группа актеров театра кабуки приезжает в прибрежный городок на юге острова Кейуши. Ведущая актриса театра Сумико узнает, что у ее любовника Комаджиро, так же актера труппы, в городе есть женщина и взрослый сын. Она решает отомстить за предательство. Сумико подговоривает молодую актрису театра Кайо, чтобы та соблазнила его сына.