Демоны существуют, и их сила выходит за рамки человеческого воображения. На самом деле, они настолько сильны, что люди не имеют шансов против них в бою. Только демон может одолеть другого демона – так думает Рё, старый друг Акиры. Вместе, они проводят опасный ритуал, с помощью которого, Акира сливается с могущественным демоном Амоном и становится Человеком-дьяволом, единственным существом, которое может победить демонических тварей. Узнав об этом, другие демоны открывают охоту на его голову, и с каждым разом Человеку-дьяволу приходится сражаться с все более сильными противниками. Но сумеет ли он, победить нового опасного противника - кровожадную Сирену?