В основе экранизации дастаны (сказания) о подвигах легендарного богатыря Рустама, его поэтичной любви к прекрасной Тахмине, о предательстве и вероломстве коварного и завистливого шаха Кавуса, о встрече Рустама с его сыном Сухрабом.