Фильм планировался как часть телевизионного цикла "Убийства в... / Meurtres a...", но после съемок продюсеры решилы выпустить его самостоятельным фильмом. Обугленный труп найден в лесу Броселианда. Неподалеку от тела - 13-летний подросток в шоке, неспособный ничего объяснить. Что он там делал? Как он связан с этим делом? И почему он постоянно рисует персонажей стариной легенды о Мерлине и двух драконах? Двое полицейских и детский психиатр с нетрадиционными методами пытаются разгадать эту тайну.