В 1990 году доктор Лам занимается исследованиями сна — зачем нужен сон, какие изменения происходят в мозгу, если долго не спать, и может ли человек и вовсе обходиться без сна. К доктору обращается бывшая возлюбленная, которая оставила его 10 лет назад, с просьбой вылечить брата от бессонницы. Оказывается, что семья девушки страдает наследственной болезнью — в определенный момент человек перестает спать, начинает мучаться галлюцинациями и в конце концов умирает.