Действие фильма происходит в 1935 году. История сосредоточена вокруг группы корейских пограничников, охраняющих границу Японской империи от хунхузов (то есть китайцев). Получив новобранцев, они устраивают приветственную вечеринку с участием владельца ресторана и его дочери. Тем временем, китайским бандитом, скрывающимся в этом районе, был убит пограничник...